2018年以来，财物端的爆炸引起连锁反应，使得各类金融安排阅历一波“刮骨疗伤”。一方面很多P2P渠道和第三方财富办理安排暴雷或转型，财物暴雷让金融供应侧面对洗牌，残次玩家以惨烈的方法被筛选出局，但另一方面，又有多家高端财富办理渠道型企业取得融资，原有格式被打破，加之理财是国民刚需，新时机也在风暴中酝酿。
NewBanker是36氪屡次报导的一家一站式财富办理技能服务商，本年3月曾取得凡创资身手投，老股东元生本钱、经纬我国以及阿特列斯本钱跟投的千万美元Pre-C轮融资。
在2017年36氪初度报导NewBanker时曾说到，其事务线除了面向财富办理安排的内部办理SaaS产品之外，还包含商场研讨、笔直媒体等偏中后台的职业服务，其商业方法不只停留在技能服务商，而是指向S2B2C的买卖渠道方法，即整合财富办理上游的各种资源（包含理财产品、高端消费、高端游学、财税法咨询等），以OEM方法，为财富办理安排供给产品线支撑、技能体系支撑和事务运营支撑，服务终端的高净值人士。
从技能服务商到买卖型渠道，这是NewBanker商业方法中的两段增加曲线，要完成跨过和换挡，还需求额定的动力，对此，NewBanker提出的解决计划是“会员制”。
NewBanker开创人兼CEO李清昊告知36氪，参谋领袖会员体系（Advisor Chieftains Membership，简称AC会员）面向财富办理安排、财物办理安排、宗族办公室、律师事务所、会计师事务所等范畴的专业技能人员敞开，这个会员体系不仅是展开财富办理事务的全体解决计划，一起也是职业资源网络。
“在我国创建并运营好一家财富办理安排、一个理财工作室或许一个宗族办公室，需求具有5种根底才能：获客和客户办理才能、供给产品与服务的才能、专业咨询与出资主张的才能、安排运营与办理才能、监管合规与危险办理才能。”李清昊表明，“关于一家精品财富办理安排、理财工作室或许宗族办公室的开创人和高管而言，全面构建上述才能并不简单，AC会员正是期望帮安排弥补和稳固事务架构。”
经过会员制，NewBanker也将TAMP（Turnkey Asset Management Platform）为B端供给的各项才能打包成会员权益全体输出。
NewBanker供给的会员服务分为3类：技能上的支撑、事务支撑和产品支撑。其间，技能上的支撑是指支撑财富办理安排日常办理运营的体系（依据安排体量不同又分为通用版、营销版、企业版和海外版），事务支撑包含职业训练课程、中后台与事务咨询服务、海外游学招待等，产品支撑包含产品线搭建和后续运营支撑。
SaaS职业遍及面对一个出售和续约的难题——东西用得好的确可认为企业发明价值，但企业运营自主性往往难以尽善尽美。对运营事务人员而言，企业购买的SaaS是否可以进步绩效仍是个问题，但运营工作量却是实实在在地产生了。为了打破这个窘境，SaaS企业通常会经过三种方法寻求打破，榜首是下降东西运用门槛，进步易用性；第二是供给代运营，让客户直接体验到产品价值；第三，供给更多增值服务，进步用户粘性。NewBanker此次推出会员制，一方面能大大的提高存量客户粘性，另一方面可以更好的下降新客购买决策的门槛，从会员权益的装备来看，会员制营销的性价比要比独自购买SaaS或增值服务愈加合算。
与雷鸣滚滚的理财公司和纷繁转型“数科”、“金科”的其他金融科技赛道构成鲜明对比，本年以来WealthTech这个细分赛道完成了多起投融资事情。高端财富办理事务需求环绕客户个人与其家庭的详细需求，供给个性化的装备计划，这决议了这个职业离不开专业参谋的人物，人际社交与信赖是不行代替的要素，在工业链形状上，终究都会出现区域化、碎片化的特征，也特别合适相似社交电商的安排方法。此外，工业链形状相似的还有房地产生意职业，本年11月2日，房多多在纳斯达克敲钟，成为我国工业互联网SaaS的榜首股，市值约11亿美元。
